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企業年金活用研究会
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企業年金に携わる各企業担当者等を対象とした研究会です

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タイトル 日 時
第21回セミナーを開催しました。
第21回セミナーを開催しました。 2017年2月10日(金)に、日比谷図書文化館小ホールにて第21回セミナーを開催しました。 タイトルは「社会常識でわかる投資の基本」として、HCアセットマネジメント代表取締役社長の森本紀行氏にお話しいただきました。個人の資産形成においては、何のために資産を形成するのか、という目的から始めなくてはなりません。目的は、生活の重要な一部を構成しているはずなので、投資のリスクは、生活のリスクとして認識されない限り、正しく理解されないのです。個人の資産形成については、投資教育が重要であるとされ、そこでは、... ...続きを見る

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2017/02/12 18:05
第20回セミナーを開催しました。
第20回セミナーを開催しました。 2017年1月13日(金)に、日比谷図書文化館小ホールにて第20回セミナーを開催しました。 タイトルは「DC継続教育、DC加入促進取り組みとこれから」とし、DCの理解を深め、加入者を増やし、目標に向けて資産を積み上げるためにはどのようなことに取り組めば良いかについて、プルーデントジャパン株式会社の瀧川社長にお話をいただきました。2017年1月から個人型確定拠出年金が公務員などに加入機会が広がります。今後ますます注目されるこの制度ですが、まだまだ一般には十分な理解がされていないことから、トラブル... ...続きを見る

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2017/01/22 18:57
第19回セミナーを開催しました。
第19回セミナーを開催しました。 10月28日に、日比谷図書文化館小ホールにて、第19回セミナーを開催しました。 タイトルは「DC投資助言ツールの開発と活用例」とし、安原一朗氏(投資計算)が開発された「ポートフォリオ・運用商品評価ソフト」の紹介と、実際に企業内投資相談において使われている、日本出版販売での事例を同社の鈴木一成氏に紹介いただきました。質疑応答が活発に行われました。アンケートには「DCに前向きに取り組んでいる加入者に対するアドバイスツールとしては、有効だと思います。」とか、「投資初心者が導入教育を受けただけでは、な... ...続きを見る

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2016/10/30 17:43
第18回セミナーを開催しました。
第18回セミナーを開催しました。 10月14日(金)に、第18回セミナーを開催しました(当初、9月9日開催で計画しておりましたが、事情により日程改めて開催しました)。タイトルは「運用手数料検証の世界的潮流」と題して、佐々木一成氏(某投資顧問会社)に講師を務めていただきました。会場はいつもの日比谷図書文化館小ホールです。   資産運用は予測困難な市場との戦いですが、パフォーマンスに影響する要因中、唯一運用手数料だけは事前に高精度な予測が可能です。昨今、パッシブ運用より高い報酬率が課されるアクティブ運用の運用成績がパッシブ運用に及... ...続きを見る

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2016/10/30 17:13
第17回セミナーを開催しました
第17回セミナーを開催しました 7月8日に第18回セミナーを開催しました。 タイトルは「知っておきたい=企業年金制度に係る税金の税制」 講師は、りそな年金研究所の谷内陽一氏にお願いしました。 平成29年3月で特別法人税の凍結期間が切れることから、企業年制度に係る税金の話題が増えてきました。企業年金で制度は、掛金の拠出時や受取り時を除き、税制上優遇されていることからもあり、企業年金制度が関係する税制にの仕組みとかの理解については、掛金拠出時や給付時の税務実務を除くと、学ぶ機会が少ないのが実情です。しかし、年金税制の全体像を... ...続きを見る

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2016/07/11 00:51
日本CFA協会による DCについて考える5回連続講座 で代表が登壇しました
日本CFA協会による DCについて考える5回連続講座 で代表が登壇しました 5月27日(金) 日本CFA協会による DCについて考える5回連続講座 <第二回>『企業型DC担当者の直面する問題(教育等)とそのベストプラクティス』 にパネリストとして、帝国データバンク 中川みゆき氏、プルーデントジャパン 瀧川茂一氏とともに登壇いたしました。 ...続きを見る

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2016/06/26 14:23
第16回セミナーを開催しました
第16回セミナーを開催しました 2016年5月20日に、第16回セミナーを開催しました。 タイトルは「野口流企業年金資産運用論」として、元山崎製パン企業年金基金の野口裕晃さんに、資産運用に携わる立場で加入者・受給者に安心してもらえる説明をすることを考え、独自の「インカム重視の資産運用」論を考え出し、大学に行ってシミュレーションを試みた内容についてお話しいただきました。 参加者から、「投資理論と現場の第一線で構築された独自の理論を分かりやすくご説明いただき、大変有益でした。」などのご感想をいただき、質疑応答の時間も十分に取れ... ...続きを見る

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2016/06/12 18:04
第15回セミナーを開催しました 
第15回セミナーを開催しました  2016年3月25日に、第15回セミナーを開催しました。 セミナータイトルは「DC運営管理機関の変更を経験して」として、ADKの島田大介氏にご講演をお願いしました。 DCでは厚生年金基金の解散や企業再編など、退職給付制度の見直しが行われる場合に、導入時の運営管理機関の変更を強いられることがあります。また、継続審議中のDC法では、事業主は、委託する運営管理機関を5年ごとに評価、検討し、必要に応じてこれを変更する等の措置を講ずることを努めるものとしています。運営管理機関は一旦選定しますと、その変... ...続きを見る

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2016/04/09 23:12
第14回セミナーを開催しました 
第14回セミナーを開催しました  11月20日に第14回セミナーを「ハイブリッド型年金制度の変遷と概要」と「改正DC法の要点」をテーマとし、谷内陽一氏(りそな銀行)を講師に開催しました。 厚生労働省社会保障審議会企業年金部会では、社会経済情勢や企業の労使を取り巻く状況の変化の時期にあって、中小企業を視野に入れた企業年金の新たな取組みについて検討が重ねられ、DC法の改正案の取りまとめとDBの弾力的な運営についての検討が行われました。DC法の成立は今後の国会での採決を待つばかりとなったこの時期に、これらの検討の内容のおさらいと確認... ...続きを見る

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2015/11/29 22:41
第13回セミナーを開催しました
第13回セミナーを開催しました 10月9日に第13回セミナーを、昨年に引き続いて小次郎講師に「目からウロコのチャート分析・基本とその次へ」 と題してご講義頂きました。 年金運用担当者にはトレードの機会はありませんが、資産運用判断において、市場のトレンドを読むことはリスク管理上重要なポイントだと考えます。テクニカル指標には種々ありますが、既に利用している人もはたして基本となる理解が正しく出来ているでしょうか。市場のトレンドをつかむには、「ローソク足チャート」が示すサインや法則の理解をしておきたいと考えます。昨年好評だった基礎編... ...続きを見る

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2015/10/10 23:38
第12回セミナーを開催しました
第12回セミナーを開催しました 9月11日に第12回セミナーを開催しました。   テーマは『日販の企業年金の歴史と取組』とし、日本出版販売株式会社 人事部 鈴木 一成 氏に、氏のご経験に沿ったお話しを伺いました。 内容は、 @ 企業年金制度の変遷  A 2013年実施の制度改正  B 現在の企業年金制度  C DC制度の概要  D 自社開発・開催が基本とする取組み  E 担当者のメッセージ     について熱くお話し下さいました。    また、今回は、第二部として、事前に頂いたご質問に対する講師からの回答... ...続きを見る

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2015/09/15 22:48
第11回セミナーを開催しました。
第11回セミナーを開催しました。 5月21日に第11回セミナーを開催しました。    テーマは『年金運用における定量型資産運用と定性型資産運用』とし、分散投資の再考と話題となっている「スチュワードシップ・コード」を「王様と家来の関係」をベースに、ベストミックス・インベストメント株式会社社長の古川千春さんに解説頂きました。    講師が証券会社在籍中に関わられた、年金基金の運用の基本方針の作成と常務理事の投資教育プログラム編成を軸に、年金資産運用が4資産運用になった歴史背景を取り入れて、定性型運用から定量型運用へ、そしてま... ...続きを見る

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2015/05/31 23:27
第10回セミナーを開催しました
第10回セミナーを開催しました 2015年2月20日に「第10回セミナー」を開催しました。  タイトルは『プレゼンの極意・伝え方がすべて!』で、講師は、企業従業員向けセミナーの講師や各種出版物、日経電子版「投資賢者の心理学」の連載などの執筆活動を行っていて、人気上昇中の大江 英樹氏にお願いしました。           長年にわたる個人の資産運用セミナーや、確定拠出年金の運営管理業務における制度導入及び加入者教育セミナーなどにおいて、解りやすい解説と語り口で定評ある講師から、聴き手を引き付けるコツなど、「伝え方」の秘訣を伝... ...続きを見る

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2015/02/25 13:14
第9回セミナーを開催しました
第9回セミナーを開催しました 第9回セミナー を2014年11月21日に開催しました。 タイトルは「今さら人には聞けない!? 年金財政・年金数理『超』入門」で、りそな企業年金研究所 担当マネージャー の谷内陽一氏にお話し頂きました。 「専門用語が良くわからない」「なぜ現在価値にいちいち置き換えるのか?」「財政方式って結局何が一番良いの?」「継続基準と非継続基準の違いは?」・・・。とかく難解でとっつきにくいと言われる年金数理・年金財政ですが、基本原則さえ踏まえておけば、決して難しいものではありません。今回の勉強会では、年金... ...続きを見る

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2014/11/22 18:29
第8回セミナーを開催しました。
第8回セミナーを開催しました。 第8回セミナーを 2014年10月24日(金)19:00〜日比谷図書文化館にて開催しました。 タイトルは『目からウロコのチャート分析・基本の基本』で小次郎講師投資塾 塾長手塚宏二氏をお招きしてご講演いただきました。                    年金運用担当者にはトレードの機会はありませんが、資産運用判断において、市場のトレンドを読むことはリスク管理上重要なポイントだと考えます。テクニカル指標には種々ありますが、既に利用している人もはたして基本となる理解が正しく出来ているでしょうか... ...続きを見る

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2014/10/27 12:12
第7回セミナーを開催しました。
第7回セミナーを開催しました。 第7回セミナーを2014年9月26日(金)19:00〜開催しました。 タイトルは『企業年金担当者が知っておきたい格付けの知識』と題して、ワールド ゴールド カウンシル日本代表の森田隆大氏に、格付けの影響力、歴史、基本から、日本国債と内外格差についてお話し頂きました。 参加者16名。出席者からは「格付け会社の収入源。どのように格付けが決まるかが理解できた。」「格付けの決定プロセスはほとんど知らなかったので、興味深かった。証券化商品の格付けに関しても起債の場合と異なる点が理解できました」と好評で... ...続きを見る

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2014/10/16 22:00
NPO法人DC協会 会報誌 に投稿しました
NPO法人DC協会 会報誌 に投稿しました NPO法人DC協会 2014年7月発行の会報誌『年金・退職金NEWS Vol.10』の特集「DCアドバイザーが考えるDCの理想のラインナップとは?」に『加入者のための制度と教育の必要性』と題して投稿しました。   ...続きを見る

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2014/07/12 16:27
第6回セミナーを開催しました。
第6回セミナーを開催しました。 第6回セミナーを 2014年7月4日(金)19:00〜21:00  日比谷図書文化館にて行いました。                     タイトルは『社会常識に沿った投資の説明のために』と題して、HCセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 森本 紀行 氏 に直近の投資環境事情を交えて、お話しをいただきました。 参加者16名(今回は会場の収容力の関係から、募集範囲を限定しました) 企業経営者や一般の人に資産運用を理解してもらうには、専門用語を使って説明するのではなく、経営の言語に... ...続きを見る

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2014/07/12 16:00
第5回セミナーを開催しました
第5回セミナーを開催しました 2014年5月16日に第5回セミナーを開催しました。 タイトルは「加入者目線で取組むライフサポート活動」 講師はセイコーエプソン労働組合外務局長清水学氏   25名のご参加を頂きました。 労組の視点から取組んだライフプラン支援と確定拠出年金投資教育、社会貢献活動とユニオン投信の設立と、労組ならではの取り組みではあるが、その展開過程やFPとしての支援の方法は、企業年金の周知活動にも十分通じるものがありました。 参加者の満足感の大きいセミナーとなりました。 ...続きを見る

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2014/05/18 17:09
DCウエーブVol.10に、10月9日に実施されたパネルディスカッションの内容が掲載されました
DCウエーブVol.10に、10月9日に実施されたパネルディスカッションの内容が掲載されました ...続きを見る

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2013/12/01 22:58

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