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企業年金活用研究会
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企業年金に携わる各企業担当者等を対象とした研究会です
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http://www7a.biglobe.ne.jp/nenkinkurabu/CPUM/seminar.html

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タイトル 日 時
第31回 セミナーを開催しました
第31回 セミナーを開催しました 2018年11月16日に日比谷図書文化館スタジオプラスにて、「加入者に届く・行動できるDC継続教育のために」と題して、加入者意識調査をもとに、継続教育・効果測定・意識調査を考えるとして、プルーデントジャパン椛纒\取締役の瀧川茂一氏に、ご講演をいただきました。  企業型DCで義務付けられた継続教育に頭を痛める企業の担当者の支援策として、実際にDC導入企業で行った加入者アンケートから得られるデータを取り入れてプログラムすること、加入者が何を求めているのかをつかんだうえで、老後や資産形成への意識につ... ...続きを見る

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2018/12/02 22:13
第30回 セミナーを開催しました
第30回 セミナーを開催しました 2018年9月12日に日比谷図書文化館 スタジオプラスにて「eラーニングの実施例から学ぶ、効果を高める取組み」をテーマに第30回セミナーを開催しました。 DC継続セミナーにおいて、eラーニングによる方法がありますが、その効果については、担当者にとって実施率や効果測定など、何かと悩ましい問題があります。今回は実施例を披露いただき、効果を上げている要素は何なのか、さらに効果を上げるためのヒントはないものか、などなどeラーニングに期待する要素や実施上の工夫について、佐々木 敦也 氏((有)あおむし... ...続きを見る

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2018/09/19 22:36
第29回セミナーを開催しました
第29回セミナーを開催しました 2018年7月27日に日比谷図書文化館 スタジオプラスにて、第29回セミナーを開催しました。 ライフプランセミナーやDC継続セミナー実施においては、年代別に実施するなど、対象別を絞ることで、実施効果を高める工夫が求められます。より受講者に理解され納得されるためのセミナーとするためには、何をするのか、何から手を付けたらよいのか苦労するところです。 今回は「ライフプランセミナーの実例から学ぶセミナーの開催のコツ」と題して、長く自社内でのライフプランの実施を担当し、DC継続教育にも力を注いてこられた... ...続きを見る

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2018/07/29 01:10
第28回セミナーを開催しました
2018年6月1日に日比谷図書文化館 スタジオプラスにて、第28回セミナーを開催しました。 今回は、当研究会理事でもある黒田 英樹氏(JPアクチャリーコンサルティング株式会社 代表取締役 )に、DC法の改正により、本年5月1日よりDBなど他制度間のポータビリティ、DBでの脱退一時金の扱い方などの変更が行われたにあたり、5月施行内容の確認と、今後の課題と動向など、企業年金を実施する立場として確認、検討しておくべき事項を中心に解説いただきました。 DCだけでなくDBにおいても承知しておく内容... ...続きを見る

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2018/07/29 00:50
第27回セミナーを開催しました
第27回セミナーを開催しました 2018年2月2日に日比谷図書文化館 スタジオプラスにて、第27回セミナーを開催しました。 今回はヒューマネコンサルティング株式会社 代表取締役 阿部重利氏をお迎えし、「“危機感”で迎える2018年投資市場の展望」と題してお話しを伺いました。 「先延ばしの心理」や「現状維持バイアス」が働いて、気が付いた時は手遅れであったなどということがないようにするには、「危機」や「脅威」に対するある程度の「想定範囲」を考えておくことが大事です。また、それだけでなくそれらに対する対応法も考えておくことも忘れ... ...続きを見る

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2018/02/04 21:15
投資助言ツール開発検討のための「特別勉強会」
投資助言ツール開発検討のための「特別勉強会」 10月20日に、『特別勉強会』として、「ロボアドバイザーを活用したDCにおける資産運用助言ツールの検討」と題して開催しました。クォーターバック・ジャパン株式会社の服部 卓也 氏から、ロボ・アドバイザーのデモを交えながら、この技術を用いてDCプランの運営や、加入員の資産構成やライフプラニングを支援するための提案を示し、それに対する実務者の意見をいただきました。利用の可能性について参加者からは厳しい注文も飛び出し非常に中身の濃い勉強会となりました。 ...続きを見る

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2017/12/30 18:01
第26回セミナーを開催しました
第26回セミナーを開催しました 第26回セミナーを9月29日に、会場をイボットソン・アソシエイツ・ジャパン社の会議室をお借りして開催しました。投資信託とはどういう成り立ちで、その仕組みはどうなのかということは、なかなか触れる機会がないことから理解ができ ていないものがあり、DBの資産運用でもDCの商品選択においても、加入者の資産を預か る受託者責任を果たす上で、採用する投資信託等の評価が必要と考えて、投信を理解する機会として企画しました。テーマは「投資信託の歴史と仕組み」とし、「フィデューシャリー・デューティーの進展、 貯蓄か... ...続きを見る

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2017/12/30 17:51
「DVD視聴による勉強会」を開催しました
8月25日と9月1日の2日にわたって、DVDを利用した勉強会を開催しました。 初めての試みですが、テーマは「移動平均線大循環分析」で、当会でご講演いただいた実績がある小次郎講師によるものです。 これは2014年10月、2015年10月の2回開催した小次郎講師の講座により、新たなチャート理解の方法が好評であったことにより、改めてお招きする前に、基礎の部分は予習をしておく目的で開催しました。日程的に厳しかったこともあり、2日連続して受けられた方が少数であったため、今年は講師をお招きするには至りま... ...続きを見る

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2017/12/30 17:42
第25回 セミナーを開催しました。
第25回 セミナーを開催しました。 第25回セミナーを7月21日に日比谷図書文化館で開催しました。 テーマは「運用会社の選択とモニタリングツールと実例についての紹介」 講師は佐々木一成氏(EVESTMENT社)で、投資のグローバル化、金利上昇に関わる機関投資家トレンド、ESGグローバルトレンドとといった点で解説いただきました。 12名の参加者は、熱心に聴講いただきましたが、少々難しい内容で、アンケートによると一部には容易に理解が及ばなかったように思えました。 ...続きを見る

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2017/08/11 23:37
第24回セミナーを開催しました。
第24回セミナーを開催しました。 2017年6月2日に日比谷図書文化館小ホールにて開催しました。 今回は、フィディリティ退職金・投資研究所の野尻哲史氏に「個人の資産形成にどう貢献するか」と題してご講演をいただきました。 企業型DCに加え個人型DC(iDeCo)の対象範囲が広がるなど、これまで関心が薄かった人たちにも投資ということが身近になってきました。しかし企業型であれば事業主に義務付けられている投資教育において、もっぱら説かれているのは老後に備えた資産準備(資産形成)であり、実際に老後に必要とする資金を年金としてどのように... ...続きを見る

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2017/06/11 16:18
第23回セミナーを開催しました。
第23回セミナーを開催しました。 2017年5月12日(金)に、日比谷図書文化館小ホールにて第23回セミナーを開催しました。 タイトルは「退職金と企業年金の未来」として、年金数理人 枇杷 高志 氏にご講演いただきました。 「退職給付制度の歴史」から始まり、「退職給付制度の現在」「退職給付制度の意義」「将来への課題」と、DB、DCのそれぞれについて解説いただきました。 ご講義いただいた後で、3グループに分かれてディスカッションの時間を設け、参加者それぞれの考えることろの交換をし、グループのモデレータにより、討議内容の発表を... ...続きを見る

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2017/05/14 23:53
第22回セミナーを開催しました。
第22回セミナーを開催しました。 2017年4月28日(金)に、日比谷図書文化館小ホールにて第22回セミナーを開催しました。 タイトルは「今さら人には聞けない!?=退職給付会計『超』入門」としてりそな年金研究所の谷内陽一氏にお話しいただきました。 まず「会計の仕組み」の説明から始まり、「年金数理・年金財政のしくみ」「退職給付会計とは」「退職給付会計の計算イメージ」と段階をおいてお話しいただき、聞き手の知識に差があることを踏まえて、初めて聞く人にも分かりやすく、また、知っている人にも新たな気づきを感じさせる内容でした。参加者から... ...続きを見る

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2017/05/07 15:15
第21回セミナーを開催しました。
第21回セミナーを開催しました。 2017年2月10日(金)に、日比谷図書文化館小ホールにて第21回セミナーを開催しました。 タイトルは「社会常識でわかる投資の基本」として、HCアセットマネジメント代表取締役社長の森本紀行氏にお話しいただきました。個人の資産形成においては、何のために資産を形成するのか、という目的から始めなくてはなりません。目的は、生活の重要な一部を構成しているはずなので、投資のリスクは、生活のリスクとして認識されない限り、正しく理解されないのです。個人の資産形成については、投資教育が重要であるとされ、そこでは、... ...続きを見る

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2017/02/12 18:05
第20回セミナーを開催しました。
第20回セミナーを開催しました。 2017年1月13日(金)に、日比谷図書文化館小ホールにて第20回セミナーを開催しました。 タイトルは「DC継続教育、DC加入促進取り組みとこれから」とし、DCの理解を深め、加入者を増やし、目標に向けて資産を積み上げるためにはどのようなことに取り組めば良いかについて、プルーデントジャパン株式会社の瀧川社長にお話をいただきました。2017年1月から個人型確定拠出年金が公務員などに加入機会が広がります。今後ますます注目されるこの制度ですが、まだまだ一般には十分な理解がされていないことから、トラブル... ...続きを見る

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2017/01/22 18:57
第19回セミナーを開催しました。
第19回セミナーを開催しました。 10月28日に、日比谷図書文化館小ホールにて、第19回セミナーを開催しました。 タイトルは「DC投資助言ツールの開発と活用例」とし、安原一朗氏(投資計算)が開発された「ポートフォリオ・運用商品評価ソフト」の紹介と、実際に企業内投資相談において使われている、日本出版販売での事例を同社の鈴木一成氏に紹介いただきました。質疑応答が活発に行われました。アンケートには「DCに前向きに取り組んでいる加入者に対するアドバイスツールとしては、有効だと思います。」とか、「投資初心者が導入教育を受けただけでは、な... ...続きを見る

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2016/10/30 17:43
第18回セミナーを開催しました。
第18回セミナーを開催しました。 10月14日(金)に、第18回セミナーを開催しました(当初、9月9日開催で計画しておりましたが、事情により日程改めて開催しました)。タイトルは「運用手数料検証の世界的潮流」と題して、佐々木一成氏(某投資顧問会社)に講師を務めていただきました。会場はいつもの日比谷図書文化館小ホールです。   資産運用は予測困難な市場との戦いですが、パフォーマンスに影響する要因中、唯一運用手数料だけは事前に高精度な予測が可能です。昨今、パッシブ運用より高い報酬率が課されるアクティブ運用の運用成績がパッシブ運用に及... ...続きを見る

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2016/10/30 17:13
第17回セミナーを開催しました
第17回セミナーを開催しました 7月8日に第18回セミナーを開催しました。 タイトルは「知っておきたい=企業年金制度に係る税金の税制」 講師は、りそな年金研究所の谷内陽一氏にお願いしました。 平成29年3月で特別法人税の凍結期間が切れることから、企業年制度に係る税金の話題が増えてきました。企業年金で制度は、掛金の拠出時や受取り時を除き、税制上優遇されていることからもあり、企業年金制度が関係する税制にの仕組みとかの理解については、掛金拠出時や給付時の税務実務を除くと、学ぶ機会が少ないのが実情です。しかし、年金税制の全体像を... ...続きを見る

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2016/07/11 00:51
日本CFA協会による DCについて考える5回連続講座 で代表が登壇しました
日本CFA協会による DCについて考える5回連続講座 で代表が登壇しました 5月27日(金) 日本CFA協会による DCについて考える5回連続講座 <第二回>『企業型DC担当者の直面する問題(教育等)とそのベストプラクティス』 にパネリストとして、帝国データバンク 中川みゆき氏、プルーデントジャパン 瀧川茂一氏とともに登壇いたしました。 ...続きを見る

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2016/06/26 14:23
第16回セミナーを開催しました
第16回セミナーを開催しました 2016年5月20日に、第16回セミナーを開催しました。 タイトルは「野口流企業年金資産運用論」として、元山崎製パン企業年金基金の野口裕晃さんに、資産運用に携わる立場で加入者・受給者に安心してもらえる説明をすることを考え、独自の「インカム重視の資産運用」論を考え出し、大学に行ってシミュレーションを試みた内容についてお話しいただきました。 参加者から、「投資理論と現場の第一線で構築された独自の理論を分かりやすくご説明いただき、大変有益でした。」などのご感想をいただき、質疑応答の時間も十分に取れ... ...続きを見る

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2016/06/12 18:04
第15回セミナーを開催しました 
第15回セミナーを開催しました  2016年3月25日に、第15回セミナーを開催しました。 セミナータイトルは「DC運営管理機関の変更を経験して」として、ADKの島田大介氏にご講演をお願いしました。 DCでは厚生年金基金の解散や企業再編など、退職給付制度の見直しが行われる場合に、導入時の運営管理機関の変更を強いられることがあります。また、継続審議中のDC法では、事業主は、委託する運営管理機関を5年ごとに評価、検討し、必要に応じてこれを変更する等の措置を講ずることを努めるものとしています。運営管理機関は一旦選定しますと、その変... ...続きを見る

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2016/04/09 23:12

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